לפני התקשרות
- מי נותן את השירות בפועל
- מה מטרת הליווי
- אילו מסמכים והצעות ייבדקו
- אילו גופים וסבבים נכללים
- איך נשמר מידע פיננסי
תוצרים
בקשו רשימת שאלות, טבלת הצעות, סיכום הנחות או מסמך אחר לפי השירות. ודאו שהיועץ מסמן מקור, תאריך ופרטים חסרים.
תנאים מסחריים
- שכר ובסיס חיוב
- מע״מ והוצאות
- תמורה מצד אחר
- הרשאה
- ביטול והחזר
- טיפול בשינוי או סירוב
סיום השירות
הגדירו מתי השירות מסתיים ומה נמסר. חברו את הצ׳קליסט להסכם ולהשוואת שירותים.