מתאמים בין עסקה, בנק ושירות ייעוץ בלי הבטחת מימון.

רכזו מועדי עסקה ושאלו את הבנק, היועץ ועורך הדין אילו תנאים ומסמכים תלויים בכל מועד. האתר אינו מאשר חתימה, הון עצמי, מס או מימון.

אישור עקרוני מציג הצעה ותנאים, אך יש לברר עם הבנק מה נדרש להמשך ומה תוקפו. אין הבטחה לביצוע רק מפני שהתקבל מסמך.

שאלו אם היועץ בודק צרכים, מסביר הצעות, פונה לבנקים, מנהל משא ומתן או מלווה עד שלב מסוים. קבעו תוצר לכל שלב.

ייעוץ משכנתאות אינו תחליף לייעוץ משפטי, מיסוי, שמאות או בדיקת נכס. הסכם היועץ צריך לשקף זאת.